25首集K8 ： 北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行公告

　　投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购，投资者参与本期债券投资★，应当确认本次申购资金非直接或间接来自于发行人及其利益相关方，且未配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未接受发行人及其利益相关方的财务资助；投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观★★★、诚信的原则进行合理报价，不得存在协商报价或者故意压低或抬高价格或利率★、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，获得配售后应严格履行缴纳义务。

　　（C）社会保障基金★、企业年金等养老基金★★，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）★★、人民币合格境外机构投资者（RQFII）★★★；

　　16★、发行人在本期债券发行环节不直接或者间接认购自己发行的债券；债券发行的利率或者价格应当以询价★★、协议定价等方式确定，发行人及其控股股东、实际控制人★、董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价★★、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券★★★；不实施其他违反公平竞争★★、破坏市场秩序等行为。

　　本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的★★。

　　中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公 司、中国国际金融股份有限公司★★、国泰君安证券股 份有限公司、光大证券股份有限公司★★、华泰联合证 券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司★、首 创证券股份有限公司

　　25首集K8 ★★★: 北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行公告

　　参与本期债券网下发行的每家专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（1,000万元），超过10★★★,000手的必须是10★★,000手（1★★★,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外★★。每一专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者★★、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。使用交易所簿记建档系统提交系统认购单的投资人视为同意附件一《网下利率询价及认购申请表》中的申购人承诺相关内容★，确认自身属于符合附件二《专业投资者确认函》条件的专业投资者★，已知悉附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相应风险。若存在附件一第10条中申购资金来源于或部分来源于发行人的董事★★、监事★★★、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方★★，投资人需于簿记当天向主承销商提供相关主体的认购信息以供披露★。

　　申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效★、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已 就此取得所有必要的内外部批准； 3★、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果★★；簿记管理人 向申购人发出《北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）配售缴款通知书》 （简称“《配售缴款通知书》”）★★★，即构成对本申购要约的承诺★； 4★、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额 划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时★★★， 本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金★★★，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方★，或配合发行人以代持、信托等 方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接受发行人提供财务资助等行为； 6★★、申购人理解并接受★，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况★，在经与主管机 关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行★★★； 7、申购人理解并确认★，自身不属于发行人的董事、监事★★★、高级管理人员★、持股比例超过5%的股东及其他关联方等任 意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （）发行人的董事★★、监事、高级管理人员 （）持股比例超过5%的股东 （）发行人的其他关联方 8、申购人承诺遵循独立★、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、 破坏市场秩序等行为； 9★、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附 件二中投资者类型对应的字母）； 10、申购人已详细★★★、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承 担该风险的能力； 11、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人 有权取消发行； 12 、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执 照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明★；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务 专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件★★，簿记管理人有权认定其申购无效） 13、申购人承诺不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 14、申购人承诺不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行 的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务 等形式的费用。 15、申购人若为资管产品的★★★，资管产品管理人及其股东★、合伙人、实际控制人、员工承诺不直接或间接参与13、14 条所述行为。

　　种二简称★：25首集K8，债券代码：242423★★★.SH。 3★、本期债券品种一期限为3年，申购利率区间为：1.40%-2.40%★★；品种二期限为5年，申购利率区间为★★：1.50%-2.50%。 4★★★、除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通 过上海证券交易所簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者将该《网下利率询价 及申购申请表》（附件一）填妥（盖公章）后，请于2025年2月20日15★★:00-18:00传真或邮件发送至簿记管理人处★★★。申购 邮箱：、申购传真，咨询电话。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。

　　北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第四期）

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区★★、澳门特别行政区和台湾 地区的法定节假日和/或休息日）

　　申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方★★，不存在任何 形式协助发行人开展自融或结构化的行为★，并自愿承担一切相关违法违规后果。 （单位盖章） 年 月 日

　　12★★★、使用交易所簿记建档系统提交系统认购单的投资人视为同意附件一《网下利率询价及认购申请表》中的申购人承诺相关内容★★★，确认自身属于符合附件二《专业投资者确认函》条件的专业投资者，已知悉附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》的全部内容并自行承担相应风险。若存在附件一第10条中申购资金来源于或部分来源于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方，投资人需于簿记当天向主承销商提供相关主体的认购信息以供披露。

　　发行人和簿记管理人（主承销商）将根据询价情况协商确定本期债券的最终票面利率，并将于2025年2月20日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开发行本期债券★。

　　9、发行人主体信用等级为AAA，本期债券无评级，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请债券通用质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行★。

　　发送配售缴款通知书，内容包括该专业机构投资者的获配金额★、应缴款金额、缴款日期、收款银行账户等。上述配售缴款通知书与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　　本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容★★，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力★★★，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

　　4、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》（以下简称★“《投资者适当性管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效★★。

　　重要提示： 1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用★★★。本期债券申购金额为单一 申购★，最低为1★★★,000万元（含）★★，且为1,000万元的整数倍★★★。 2★、本期债券发行规模不超过20亿元（含20亿元），本期债券品种一简称★★：25首集K7，债券代码：242422.SH；品

　　2025 北京首都创业集团有限公司 年面向专业投资者 公开发行科技创新公司债券（第四期）配售缴款通 知书

　　网下发行截止日 网下专业机构投资者在当日17★★★:00前将认购款划至主承销商专用收款 账户 刊登发行结果公告

　　就本期债券而言，通过认购、受让★★、接受赠与、继 承等合法途径取得并持有本期债券的主体

　　（四）发行金额★★★：本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）★，分为2个品种★★。本期债券设品种间回拨选择权★，回拨比例不受限制★★★，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况★★★，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）★。

　　本期债券网下利率询价的时间为2025年2月20日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工作通过交易所债券簿记建档系统（以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内★★，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单★★，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真★、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称★“《网下利率询价及认购申请表》”★★，见附件）★★，并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

　　表口径的资产负债率为 ★；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.62亿元（2021-2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行及上市安排参见本公告★。

　　网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的专业机构投资者发送《配售缴款通知书》

　　经中国证监会于2024年12月11日印发的“证监许 可[2024]1781号”注册，发行人获准面向专业投资 者公开发行的面值总额不超过100亿元的公司债券

　　参与利率询价的专业机构投资者应在2025年2月20日（T-1日）15★★★:00-18:00提交认购单/《网下利率询价及认购申请表》并按照以下方式参与申购：（1）使用上海交易所簿记建档系统直接参与认购，在簿记系统提交认购单及相关申购文件★★★；

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构★★，包括证券公司、期货公司★、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司★、信托公司、财务公司等★★；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人★；（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品★★、信托产品、经行业协会备案的私募基金；

　　（三）注册文件：发行人于2024年12月11日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京首都创业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1781号），注册规模为不超过100亿元。

　　为1★.50%-2.50%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果★，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。发行人和主承销商将于2025年2月20日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于2025年2月20日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券最终的票面利率★★★，敬请投资者关注。

　　1、北京首都创业集团有限公司（以下简称“发行人”★、“公司”或“首创集团”）公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于2024年12月获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）★★★“证监许可[2024]1781号”批复注册★。

　　2、若簿记管理人端出现接入故障，16★★:00前未能恢复的或16:00后发生的★★，该场发行可改用线下簿记建档方式应急★★★，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线、若簿记建档系统本身出现故障，交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或16:00后发生的★★★，交易所通知受影响的发行人或主承销商，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单★，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理★★★。

　　17★★★、如有发行人董事★、监事★★、高级管理人员★★、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，或本期债券主承销商及其关联方参与本期债券认购的情况★，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

　　发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前款行为。承销机构承诺不协助发行人从事上述禁止性行为；承销机构及其工作人员在发行过程中发现存在上述情形的，则立即停止相关发行工作，并及时向交易所报告。

　　特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行★★★。

　　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约，不得撤回★★。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的★，须征得簿记管理人的同意★★，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

　　获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2025年2月24日（T+1日）17:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人（主承销商）指定的银行账户★★★。划款时请注明“【投资者简称】+【债券简称】缴款”字样★★，同时向簿记管理人传真划款凭证。

　　18★★★、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况★★，请仔细阅读《北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）募集说明书》，有关本期发行的相关资料★★★，投资者可到上海证券交易所网站（）查询。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额★。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售★★★；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

　　（2）将加盖有效印章并填写完整信息后的《网下利率询价及认购申请表》连同加盖有效印章的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件发送邮件或传真至簿记管理人处，由簿记管理人在交易所线上簿记建档系统进行代认购★。

　　11、投资者参与本期债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券★★★，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务★，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务★、融资顾问★★★、咨询服务等形式的费用★★。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人★、员工不得直接或间接参与上述行为。

　　6、本期债券发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）★★★，分为2个品种。本期债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制★★★，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内★★★，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权★★★，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额★，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

　　注★★★：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　　（十八）本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2028年2月24日；本期债券品种二的兑付日期为2030年2月24日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

　　发行人根据有关法律★★★、法规为发行本期债券而制作 的《北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投 资者公开发行科技创新公司债券（第四期）募集说 明书》

　　利率询价及申购信息 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中★：

　　2、北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（以下简称★★“本期债券”）为本次债券的第四期发行，不超过人民币20亿元（含20亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张★★。

　　10、网下发行面向专业机构投资者★。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购金额1,000 1,000 1★★,000 1★★★,000

　　7★★★、本期债券发行采取网下面向《管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式★★★。网下申购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售★。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行★★★。具体配售原则请详见本公告之★“三★★、网下发行”之★“（六）配售★”。

　　原标题:25首集K8 : 北京首都创业集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）发行公告

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写★★，且加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管理人后，即构成申购人发出的、 对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 《网下询价及申购申请表》中所有项目均为必填项，缺少部分信息或填写信息错误的《网下询价及申购申请表》★★，将 无法录入至上海证券交易所簿记建档系统，视为无效。

　　北京首都创业集团有限公司 （住所：北京市西城区车公庄大街21号2号楼一层） 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司 债券（第四期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人联席主承销商签署日★★★：2025年2月17日

　　3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA★★★，评级展望为稳定，本期债券无评级★★★。本期债券上市前★，发行人最近一期末的净资产为908★★.79亿元（截至2024年6月30日未经审计的合并报表中股东权益合计）★★，合并报77★★.30%

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分★，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）